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• Le financement de votre matĂ©riel agricole
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• La gestion de votre patrimoine professionnel & privĂ©
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La solution complète de gestion et de protection de votre patrimoine !

Notre mission

Vous conseiller et optimiser la gestion de votre patrimoine

• Nous analysons votre situation patrimoniale professionnelle et privée.
• Nous étudions votre rémunération, l’inscrivons dans le cadre de la gestion de votre patrimoine et simulons des solutions d’optimisation.
• Nous évaluons la gestion de votre épargne et l’orientons au mieux pour servir efficacement les grands projets de votre exploitation, tout comme ceux de votre vie personnelle : études de vos enfants, projets immobiliers, etc.
• Nous vous aidons à préparer votre retraite. Nous auditons votre situation et vous conseillons dans le choix du moment et de la mise en oeuvre de votre départ.
• Nous identifions et vous conseillons des solutions de prévoyance pour les coups durs de la vie : accident, maladie, décès...
• Nous vous conseillons des solutions d’optimisation et vous remettons un rapport détaillé.

Les + métiers UBICONSEIL

• Nous vous présentons un plan d’action qui constitue une solution complète de gestion et de protection de votre patrimoine.
• Nous sommes votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner : le suivi est personnalisé et s’inscrit dans la durée.
• Notre relation basée sur la confiance et le secret professionnel nous permet d’échanger très librement et de prendre en compte tous vos projets tant professionnels que personnels.

Des honoraires très compétitifs !

• Voir notre charte d’engagements pour exercer votre métier à 100 %.
• Toutes nos missions font l’objet d’une lettre de mission claire et précise.